工业母机，新“风口”
工业母机俨然接棒芯片，成为当前市场新“风口”。
而在这波涨停潮中，国家政策充当了最大推手。
8月19日，国资委召开扩大会议，会上强调：要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等领域加强关键核心技术攻关，开展补链强链专项行动，加强上下游协同。
天风证券对此表示，国资委会议将工业母机放在首位，排序在高端芯片、新材料、新能源汽车之前，其重要性可想而知，一个千亿市值题材随之应运而生。
有了高层的政策，嗅觉灵敏的资本市场立即闻风而动，“操盘”了这波涨停潮。
回顾工业母机的发展历程来看，在漫长几十年的岁月中，它很少有过这样的“高光时刻”，被资本市场如此追捧。自从中美贸易战打响，芯片断供像是推翻了中国制造的多米诺骨牌，从芯片到软件，从材料到半导体设备，一张张底牌被翻出向上，危机感就像剥洋葱一样一层一层开始蔓延。
机床作为工业制造的底层基础，其技术水平能够直接决定了一个国家的重工业发展水平，是当之无愧的国之重器。在大国博弈战中，只有牢牢掌握所有“卡脖子”的关键技术与设备，才能真正掌握主动权。工业母机也因此从幕后走向台前。
与股票同样走强的还有产业运行表现。据中国机床工具工业协会发布数据显示，2021年上半年协会重点联系企业营业收入同比增长45.7%，与2019年同期比较增长25%，两年平均增速为13.5%；金属加工机床新增订单同比增长42.5%，在手订单同比增长25.8%；金属加工机床产量同比增长32.2%，产值同比增长39.2%。
总体来看，上半年各项主要经济指标均实现大幅增长，机床行业延续2020年下半年以来恢复性增长态势，保持继续向好趋势。
实际上，自2011年机床行业运行从历史高位回落，行业企业承压运行近10年，遇到了前所未有的困难，这一轮增长对于机床行业意义重大，缓解了企业的经营压力，为行业的可持续发展打下了基础。
根据【高工机器人】整理的20家机床产业链企业近期财报也可看出，今年上半年机床市场明显好于去年同期，只有4家企业出现营收或净利同比下滑的情况。
“低端内战、中端争夺、高端失守”
虽然20家企业今年上半年业绩基本全线飘红，增长趋势明显，但无论从营收规模还是净利水平来看，在全球机床市场中仍然处于低位。据计算，以上20家企业2020年总营收水平约为347亿元，尚不及山崎马扎克一家的营收，2019年其营收已突破367亿元。
这正是中国机床产业的“人间真实”。
无论是机床行业产值还是消费额，中国都已成为全球第一大市场。这也就是说，所有机床企业裹在一起，中国市场份额是全球最大的，但是没有一家公司拎到国际市场上是能打的。
在2019年全球十大机床企业中，日本占据了4家，德国4家，美国2家，中国被远远地甩在了后方。
此前，一位机床行业的专家曾经撰文，他认为从专业的角度重新审视近十年中国机床市场的实际竞争状态，可以概括为：低端内战、中端争夺、高端失守。从数据看，低端数控机床国产化率已经高达近90%，中端产品也已经到了60%以上，但是高端机床的国产化率，目前仍然低于10%。
这直观反应在企业的盈利水平上。仅以2021年上半年数据来看，【高工机器人】统计的20家企业净利水平大部分停留在千万级别，净利过亿的仅有寥寥7家企业而已。
今天的机床行业与芯片处境何其相似，直接握住了中国智能制造的命脉，但这根线是在别人手里。不同的是，芯片产业在全民关注的热度下，吸引了大量的资本、人才进入，而长期坐“冷板凳”的机床行业，基本上是资本“绝缘体”，人才更是寥寥，老师傅回头一看却发现自己找不到接班人，中国机床产业面临着更加严峻的形势。
因此，仅仅政策重视还不够，徒有创新意识也不够。政策的正确引导、核心零部件的掣肘、人才凋敝、实际创新能力不足、过于国家补贴等问题不能有效解决，国产机床与全球一流机床企业的差距不是更小，而是更大。
救救中国机床
今天，很多股民大腿都拍烂了。
因为没有好好仔细看这本书，错过雄安千年大计，错过了教培的逃顶，这次又错过了下金蛋的工业母机。
各位有必要去认真翻越过往重要报告提及的产业和行业方向了。
什么是工业母机？
打个比方，机床就好比光刻机。
没有好的光刻机，就造不出好芯片。
没有高精度的机床，就车不出高精度的零部件。
所以，机床就是工业母机、国之重器。
机床从性能上可以分为高中低。
高：以瑞士、德国、美国等西方传统强国为主；
中：以美、日、韩、中国台湾为代表；
低：中国大陆为代表
目前中国机床水平，比西方发达国家晚了30多年的时间。
温州有一家机床制造商，它的图纸居然是来自日本二十年前已经过时的专利。
还有大部分人都没想到，中国进口机床最大数量来自台湾地区，进口金额排在德国日本之后第三名。
天天喊台湾是井底之蛙，万万没想到机床实在是比大陆强太多了。
02
这是中国工业化以来，唯一一个从行业领先到被逆袭到心窝的行业。
新中国成立时，中国就搞一个十八罗汉。
沈阳机床
当时沈阳机床获得了大量的资金投入，同时吸纳了苏联老大哥的30年功力，在极短时间内达到武林高手前列。
1962年发行的第三套人民币中2元券正面中工人所使用的车床，就来自于沈阳机床。
上海机床厂
曾是中国最大的精密磨床、精密量仪专业制造企业。
毛主席在1957年视察了上海机床厂。
他说：工厂应该自己设计产品，要走独立设计的道路；领导要全面关心工人的政治、思想和文化水平的进步。
从今天看来，主席的眼光是何等的长远。
此外，还有国营长沙机床厂、北京第一机床厂、大连机床厂、武汉重型机床厂、昆明机床厂等等。
1980年，全中国已经有了283万台机床。中国的工业化基础就是十八罗汉打下的。
改革开放后，关税降低，国门打开。
一些老牌工业强国纷纷闯入中国，他们要钱有钱，要技术有技术，十八罗汉完全不是对手，大部分被打的重伤不止。
十八罗汉之中，有破产的、有重组的、有改制的，最后只剩几家能打了。
中国加入世贸组织后，2001年-2011年，这是一个长达10年的黄金发展期。
这几家机床厂抓住了中国工业化（汽车航空电子消费）快速发展。
2012年，那时沈阳机床，真是牛逼死了，27亿美元机床销售收入，世界机床排名第一，一时风光无限。
从此，沈阳机床、大连机床、昆明机床、秦川机床，正式成为中国机床届的四大天王。
03
2019年，风云变幻，形势发生了剧变。
曾经的四大天王，变成了四大亏王。
老大（沈机）破产
老二（大机）重整
老三（秦川机床）亏得屁股开花，现在还戴着ST
根本原因，局长归结为：先做大，后做强的策略。
表面上看，老大（沈机）的销售收入世界机床排名第一，但是它占有的市场基本只是中低端的。
也可以这样说，中高端机床也能造，只是造个壳，核心数控系统都是靠买别人的。
沈机一心只想做大，盲目扩大产能，快速占领市场。毕竟来钱快啊
但它没想到，一旦全国需求下降，生产过剩，就彻底内卷，最后大家抱着一起死。
中高端技术最终还是被西方强国牢牢把控。
老大（沈机）也有考虑过技术升级。但是它忘了毛主席的警告，没有打算自主研发，而是造不如买的思维。
1996年，沈机耗资上亿元，引入美国桥堡的数控技术。
但外方只发来一个源代码数据包，却不告知核心技术原理及使用原理，由此开发的数控机床成了废品。
2005年，沈机不死心，又买下德国希斯，以为技术到手。却因相关技术对中国禁运告吹。
2007年，沈机又买买买，用6000万欧元买一套西方数控系统源代码，发现解读居然要5年，等到产业化，蚊都训啦。
局长想说的是，一亿就想买到国外的数控技术，要么是沈机自己弱智，要么把外方当成弱智。
最后，整死沈机的最后稻草，就是i5数控机床开发。
研发要钱，它居然向银行借短期贷款，还搞上资金杠杆，这不就是步子太大扯到蛋嘛。
最后为了保住上市公司地位，直接财务造假。最后整出几十亿债务窟窿。无数股民亏的只剩内裤。
总结：
这帮国企，前期吃老本
早期搭上需求井喷的风，飞了一会
中期造不如买，买不如租
后期，风停了，猪摔死了。
04
今年4月，有消息透露，美国将要求瑞士不准再向中国出口高精度机床。
如果真的是这样，那下一步再掐日本的高端机床卖给我们，台湾会不会听令跟进，目前还不好说。
中国的基础制造业，对机床的需求量，是相当大。
一旦断供，航空航天、军工制造领域都可能会遭遇重创。
这是一个危险信号，拯救中国机床业已经到了刻不容缓地步。
8月19日，国资委宣布亲自下场：
要推动央企业针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等领域关键核心技术攻关，打造原创技术“策源地”。
聚焦战略新兴产业适时组建新的中央企业集团。
国家队要举国之力攻克，因为工业母机要突破，真比半导体更难。
之前有听说日本控制中国手段非常了得：
日本针对中国设立了诸多机床出口“禁运令”，禁止、精度高的机床向中国出口。
同时，日本时刻在关注中国机床产业的新动向，一旦中国在某一领域的机床生产取得突破，日本会立刻解除此等级机床的“禁运”，向中国市场大量出口性价比略高于国产机型的日本货，抢占中国市场，从而阻止整个产业进入自我良性发展的循环。
此外，沈机血一般的教训，有几个启示：
第一、机床行业不要大而全，而是专而精。
沈机8000多员工，车铣镗钻啥都做，结果没有一样在国外能打的。
瑞士机床公司一般200人，聚焦在两三个特定或细分行业，因此可以深刻理解客户的需求与痛点，不断迭代自己的产品，为客户提供高端产品和优良服务。
第二、从“点状突破”到“链式创新”
让种子上太空辐射
用航天科技练游泳
在风洞里面练划艇
用AR练跳水
中国已经有了产业链创新的思维，那么打造出中国机床业小而精的全产业链集群同样也可以。
第三、探索新工科模式下的创新人才培养
这个国家已经考虑到了。
8月20日高层决定任命怀进鹏为教育部部长。工科背景的部长上任，这很明显是一盘大棋。
任正非曾说过：
“修路修桥修房子，砸钱就行了。芯片砸钱是不行的，还得砸数学家、物理学家、化学家。我们要在各方面基础科学努力的去改变，才能在这个世界上站的起来”。
